股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2023-68号 债券简称：海正定转 债券代码：110813

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浙江海正药业股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

? 累计转股情况：截至 2023年 6月 30日，累计有人民币 370,500,000元“海正定转”转换为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股股数为 29,122,774股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的 2.43%。

? 未转股可转债情况：截至 2023年 6月 30日，尚未转股的“海正定转”金额为人民币 1,444,741,500元，占“海正定转”发行总量的比例为 79.59%。

? 本季度转股情况：自 2023年 4月 1日至 2023年 6月 30日，共有人民币370,500,000元“海正定转”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 29,122,774股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号）核准，公司向HPPC Holding SARL发行了18,152,415张可转换公司债券（以下简称“可转债”）购买相关资产，可转债每张面值100元，募集资金总额为1,815,241,500元，票面利率为0.01%/年，期限为6年。公司上述发行可转债事项已于2021年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

（二）经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]166号文同意，公司181,524.10万元定向可转换债券于 2022年 6月 30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。

（三）根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《交易报告书》”）的约定，公司本次发行的“海正定转”自 2021年 9月 22日起可转换为公司股份（本次可转债的转股期起始日原为 2021年 9月 18日，因 9月18日为非交易日，故转股期起始日顺延至其后第 1个交易日），转股期限为 2021年 9月 22日至 2027年 3月 17日。“海正定转”的初始转股价格为 13.15元/股。

2021年 6月 4日，公司实施了 2020年度权益分派，每股派发现金红利 0.0496元（含税）。2021年 9月 9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完成 2021年限制性股票激励计划首次授予证券登记工作，公司总股本增加 2,736.11万股。根据《交易报告书》的相关规定，“海正定转”的转股价格调整为 13.00元/股。

鉴于 7名激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格，公司已回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 173,000股，并于 2021年12月 24日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算，本次回购注销完成后，“海正定转”转股价格未发生变化，仍为 13.00元/股。

2022年 4月 12日，公司在中登公司办理完成 2021年限制性股票激励计划预留授予证券登记工作，公司总股本增加 262.60万股。根据公司《交易报告书》相关条款的规定，“海正定转”的转股价格调整为 12.99元/股。

2022年 5月 27日，公司实施了 2021年度权益分派，每 10股派发现金 1.4元（含税）。根据公司《交易报告书》相关条款的规定，“海正定转”的转股价格调整为 12.85元/股。

鉴于 16名激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格，公司已回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 476,000股，并于 2022年 6月 20日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算，本次回购注销完成后，“海正定转”转股价格未发生变化，仍为 12.85元/股。

2023年 1月 4日，公司在中登公司办理完成首次回购股份的注销手续，将存放于公司回购专用证券账户的首次回购股份 16,547,259股予以注销，公司总股本减少。根据公司《交易报告书》相关条款的规定，“海正定转”的转股价格调整为 12.86元/股。

鉴于 29名激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格，公司已回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,244,000股，并于 2023年 1月 13日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算，本次回购注销完成后，“海正定转”转股价格未发生变化，仍为 12.86元/股。

2023年 5月 19日，公司实施了 2022年度权益分派，每 10股派发现金 1.7元（含税）。根据公司《交易报告书》相关条款的规定，“海正定转”的转股价格调整为 12.69元/股。

二、可转债本次转股情况

“海正定转”转股期限为 2021年 9月 22日至 2027年 3月 17日。

（一）自 2023年 4月 1日至 2023年 6月 30日期间，共有人民币 370,500,000元“海正定转”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 29,122,774股。

截至 2023年 6月 30日，累计有人民币 370,500,000元“海正定转”转换为公司股票，累计转股股数为 29,122,774股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的 2.43%。

（二）截至 2023年 6月 30日，尚未转股的“海正定转”金额为人民币1,444,741,500元，占“海正定转”发行总量的比例为 79.59%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2023年3月31日）	本次可转债转股	变动后 （2023年6月30日）
有限售条件流通股	88,025,606	0	88,025,606
无限售条件流通股	1,092,364,697	29,122,774	1,121,487,471
总股本	1,180,390,303	29,122,774	1,209,513,077

四、其他

联系部门：证券管理部

联系地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46号

联系电话：0576-88827809

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二三年七月四日

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